新サービス立ち上げのため、融資獲得支援を単発で依頼したいお客様の事例

おおつか税理士事務所の対応

今回のお客様には、完全成果報酬でご提供している当事務所の融資獲得支援サービスをご提案し、ご利用いただきました。 まず無料相談にて、融資を受けたい理由や、受けた融資の使い道など、簡単なヒアリングをさせていただき、融資がおりる可能性についてご報告させていただきました。 整体師としての実績も豊富で、立ち上げる新サービスの内容や立ち上げの動機、受けた融資の使い道なども明確であることから金融機関から融資がおりる可能性が高いと判断できたため、メールや電話にてやりとりを重ねながら融資申請に向けた準備を行っていきました。 一つ問題だったのが、お客様自身が整骨院の業績推移や財務・収益状況について完全に把握されていなかった事です。 そのため、まずは直近の決算申告書の数字について説明させていただき、直近の試算表を当事務所にて作成させていただきました。 また、融資の使い道などを金融機関に伝えるための事業計画書や、その他金融機関への融資申請に必要な書類についても当事務所の方で作成させていただきました。 お客様に行っていただいたのは、金融機関担当者との面談と、簡単な書類作成、自身の整骨院の数字の把握のみです。 結果として無事2つの金融機関から融資を受けることができ、無事機材の購入費用を全額まかなうことができました。