税理士が引退して、税理士の乗り換えを余儀なくされたお客様の事例

税理士が引退して、税理士の乗り換えを余儀なくされたお客様の事例

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大塚康正@墨田区押上の税理士
墨田区押上駅すぐで税理士事務所を運営しております大塚康正と申します。30代・創業したての経営者を支えるべく、活動をしております。得意分野は融資獲得と相続・税務調査立会い。初回相談は無料なのでお気軽にどうぞ
本ページでは、これまで当事務所にご相談に来られた企業様、個人事業主様の事例を掲載しております。細かい相談内容はそれぞれ各企業様、個人事業主様で違いますが、同じようなお悩みのある方はたくさんいらっしゃると思います。ぜひ、お悩みを解決していただくための参考にしてみてください。 今回は、「これまで依頼していた税理士の方の現役引退に伴い、代わりに依頼できる税理士を探している」というお客様の事例です。

はじめに

今回のお客様は、知り合いの行政書士の方からのご紹介で、ご相談に来られました。開業から20年以上という、○○市で有名な歯科医院の院長先生からのご依頼でした。 開院当初から顧問税理士としてお付き合いをしていた税理士の先生が引退するとの事で、代わりに経理や税務を行っていただける税理士さんを探しておられたのだそうです。 「対応が悪いから税理士を乗り換える」というケースは一般的によくありますが、税理士の引退によって乗り換えざるを得ない状況になってしまうこともあります。 このような場合、お客様が税理士の対応に不満を持っている訳ではないため、基本的には前の税理士のやり方に沿ってやっていただける税理士を探すのがポイントです。 もし同じような状況でお悩みの方は、ぜひ本事例を参考にしてみてください。

相談者様の詳細情報

サービス内容 年齢・年代 業種業態 役職 性別
税務顧問 40 歯科医 医院長 男性
  • 開業から20年以上の○○市で有名な歯科医院
  • 40代男性
  • 開業からずっとお付き合いしている税理士の引退に伴い代わりを探している

今回のお客様は、開業から20年以上という、○○市でも有名な歯科医院の院長先生です。開院からこれまで20年以上お付き合いしていた税理士の先生が現役を引退されるとの事で、その業務を引き継いでくれる税理士の先生を探しておられたのだそうです。 また、長くお付き合いしたいという事からある程度若く、しっかりと今の税理士の業務をスムーズに引き継いでいただける税理士が良いと思っていたのだそうです。その事を知り合いの行政書士に相談したところ、私の事をご紹介いただき、ご縁をいただきました。 特にいままでの税理士さんの対応に不満はなく、同じように記帳代行(入力、領収書等の整理)から申告までを同じように丸投げでお願いしたいというのがお客様のご要望でした。

おおつか税理士事務所の対応

今回のお客様の場合、「対応が悪いから税理士を乗り換える」場合と違い、今までの税理士の対応にお客様は特に不満を感じておりません。 あくまで税理士都合で今回の変更が生じてしまったと考えれば、お客様は「前の税理士さんと同じ対応を同じ金額でお願いしたい、もし可能であれば少し安くなればありがたい」という心境である事が予想されます。 「お客様が今回の変更に求めているものは一体なんなのか?」をしっかりとお聞きした上で以前の税理士と交わした契約とほとんど同じ内容でご契約させていただきました。 今回のように、税理士都合で発生してしまった変更によってお客様は「税理士を変更する」という本来かからないはずの手間がかかってしまっています。その手間をいかに少なくし、できるだけ少ない労力で引き継ぎを行えるかが今回の対応の大きなポイントでした。 結果的にお客様にも「もし違う条件で提示されてしまうとそれを再度検討しなければならなかったので、そういった手間がかからず以前と同じ条件で契約ができて助かりました」と満足いただくことができました。

まとめ

今回のお客様は、少し珍しいケースだと思います。 このように、より良い条件など条件の見直しなどではなく、今までの税理士と同じ条件で同じ金額でスムーズな引き継ぎをしてほしいと考えていう税理士の変更を考えている場合には、その旨をぜひ税理士側に伝えるようにしましょう。 その上で臨機黄変に対応していただける税理士にお願いするのがベストです。 カテゴリー:お客様の事例

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