社内独立制度を使って起業したため、経理や税務に関する知識が乏しいお客様の事例

社内独立制度を使って起業したため、経理や税務に関する知識が乏しいお客様の事例

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大塚康正@墨田区押上の税理士
墨田区押上駅すぐで税理士事務所を運営しております大塚康正と申します。30代・創業したての経営者を支えるべく、活動をしております。得意分野は融資獲得と相続・税務調査立会い。初回相談は無料なのでお気軽にどうぞ
本ページでは、これまで当事務所にご相談に来られた企業様、個人事業主様の事例を掲載しております。細かい相談内容はそれぞれ各企業様、個人事業主様で違いますが、同じようなお悩みのある方はたくさんいらっしゃると思います。ぜひ、お悩みを解決していただくための参考にしてみてください。 今回は、社内独立制度を利用され経営者となった方の事例です。会社に勤めていると経理や税務に関する知識に乏しくなりがちです。そういった方に対してどのようなアドバイス、またサポートを行わせていただいたのかについてご紹介いたします。

はじめに

今回のお客様は、お電話にてご相談いただきました。飲食業界大手の会社でマネージャーとして勤務された後、社内独立制度で既存店を引き継ぐ形で独立をされた方でした。 これまで会社員として働いていており、経理や税務の知識がなくその部分はプロである税理士に任せたいと税理士を探しておられたそうです。 たまたまHPで見たことがきっかけで、当事務所に相談に来られました。

相談者様の詳細情報

サービス内容 年齢・年代 業種業態 役職 性別
税務顧問 30 飲食業 代表取締役 男性
  • 飲食業の会社を経営
  • 30代男性
  • 飲食業大手の会社でマネージャーとして勤務した後、社内独立制度を使い独立
  • これまでは会社員であったため、税務や経理の知識が乏しい

今回のお客様は、これまで5年以上飲食業界大手の会社のマネージャーとして勤務され、その後社内独立制度を使い既存店を引き継ぐ形で独立・起業をされた方です。 これまで会社員であったため、経理や税務に関してはすべて会社に任せており、自身の税務や経理に関する知識が乏しいという事や、それらを無理に自社ですべて行うのは時間的にも難しいと感じたことがきっかけで、パートナーとして長いお付き合いができる税理士を探しておられたのだそうです。 実際に長いお付き合いをしたいと考えていたことから、仕事として信頼できる税理士かどうかだけではなく、人としても相性の合う方が良いと、これまで無料相談で何人もの税理士の方にお会いして人となりをチェックされていたのだそうです。 そんな中で一番相性が良かったと言っていただき、当事務所にご相談に来られました。

おおつか税理士事務所の対応

今回のお客様の一番の課題は、これまで会社員として勤められていたことから経理や税務に関する知識が個人事業主の方などに比べて乏しいという事です。 法人化される個人事業主の方の多くは、ある程度基本的な経理処理や税務に関する知識を持った状態で相談にこられることが多いのですが、今回のお客様はそういった基本的な知識を持っていないという事がサービスをご提案する上で大きなポイントとなりました。 まずは、これから経営者として経営を行っていく上で、ある程度の税務・経理の知識が必要です。それらを実践的に学んでいただくという事から、自社で簡単な経理業務が行える仕組みを作り、ある程度の経理業務を行っていただくという提案をさせていただきました。 毎月、自計化し、自社で入力したものを当事務所にてチェックを行い、その上で「こうした方が良い」という経理・税務アドバイスをさせていただくことで、経理や税務に関する知識が乏しいという点を改善することができ、かつ自社に経理の仕組みができるため、いずれ自社に経理担当の社員を雇った際に簡単に引き継ぐことが可能になります。

まとめ

今回のお客様は、経理・税務に関するリテラシーが低いという点が課題でした。また、お客様も経営者としてそういった知識に乏しいことに危機感を感じていらっしゃいました。 そのため、今回のように一部の経理処理を行っていただくことで、お客様自身のリテラシーを上げていただく提案をさせていただきました。 このように、当事務所では、お客様に「経理・税務業務を丸投げしてください」とご提案することもあれば、一部の経理処理をお客様に行っていただき、経理や税務に関するリテラシーを上げていただくという提案もお客様一人ひとりの状況やお悩みに合わせて臨機応変に行っております。 カテゴリー:お客様の事例

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