新事業をスタートするために、金融機関から融資を受けたいお客様の事例

おおつか税理士事務所の対応

今回のお客様の場合、税務顧問契約によってクライアントさんの事業内容や業績、収支、新事業の内容などを既に把握していました。 そのため、金融機関へのご連絡から、融資申請書や融資申請に伴う試算表の作成など、金融機関への提出物はすべて当事務所にてご用意させていただきました。 また、金融機関へのご連絡、融資申請、金融機関とお客様との面談の調整など必要なアクションをすべて代行して行わせていただき、無事に融資を獲得することができました。 今回クライアントさんに行っていただいたのは、最初の融資のご相談と、金融機関側との面談のみです。あとはメールや電話などのやり取りだけでスムーズに融資を獲得することができました。 今回のケースのように税務顧問契約などで事前にクライアントさんの状況や新事業の内容、業績、今回始める新事業の内容などを把握していると、金融機関へ提出する書類などの作成がスムーズに行えるだけでなく、相談を受けた段階で融資が金融機関からおりるかどうかが大体判断できてしまいます。 このように税務顧問契約をしておくと、スムーズに融資申請を行う事ができるというメリットも出てくるのです。