1年分の記帳代行から確定申告書の作成、書面添付を依頼したいお客様の事例

1年分の記帳代行から確定申告書の作成、書面添付を依頼したいお客様の事例

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大塚康正@墨田区押上の税理士
墨田区押上駅すぐで税理士事務所を運営しております大塚康正と申します。30代・創業したての経営者を支えるべく、活動をしております。得意分野は融資獲得と相続・税務調査立会い。初回相談は無料なのでお気軽にどうぞ
本ページでは、これまで当事務所にご相談に来られた企業様、個人事業主様の事例を掲載しております。細かい相談内容はそれぞれ各企業様、個人事業主様で違いますが、同じようなお悩みのある方はたくさんいらっしゃると思います。ぜひ、お悩みを解決していただくための参考にしてみてください。 今回は、「日頃の業務が忙しく全く経理処理ができておらず、そういった処理から確定申告までを一括お願いしたい」という方からのご相談事例です。

はじめに

今回のお客様は、当事務所のホームページからお問い合わせいただき、ご相談に来られました。 これまではご自身で年に1度帳簿の作成と確定申告書の作成などを行ってきたそうですが、年々業務が忙しくなり、確定申告を自身で行う事が難しくなってきたため、1年分の帳簿の作成と確定申告書の作成を行ってくれる税理士の方を探しておられたのだそうです。 確定申告をご自身で行った事のある方であれば分かると思いますが、1年分の領収書をまとめ、帳簿を作成するのは大変な作業です。 開業当初はご自身で出来ていても、事業が軌道にのりはじめ多忙になってくるとご自身で確定申告を行う事は難しくなります。 また、控除枠の多い青色申告の場合には、税務署による経費項目などのチェックが厳しくなり、確定申告後に税務署から質問を受けることや、税務調査をされる事もあります。 もし、今回のお客様のように多忙により確定申告が行えないと考えている場合には、ぜひ本記事の事例を参考に対応してみてください。

相談者様の詳細情報

サービス内容 年齢・年代 業種業態 役職 性別
確定申告 40 弁護士 代表 男性
  • 弁護士の40代男性
  • 毎日忙しく経理業務を行う暇がない
  • 領収書を丸投げで確定申告書を作成して欲しい
  • 税務調査も面倒なので、書面添付を実施して欲しい

今回のお客様は弁護士として活動する40代の男性です。これまでは、帳簿の作成から確定申告書の作成まですべてご自身で行われていたそうですが、年々業務が忙しくなり確定申告を自分で行う事が難しくなったことから税理士への依頼を検討し始めたのだそうです。 インターネットで依頼する税理士を探していた所、「同年代であり、丸投げできそうだ」と感じた事から、当事務所にお問い合わせをされたのだそうです。 これまでは確定申告の時期に、1年間貯めて置いた領収書をまとめ、1年分の帳簿の作成と確定申告書類の作成を一気に行ってきたそうなので、領収書を丸投げで帳簿の作成から申告書の作成までを一括で代行して欲しいというご依頼でした。 また、税務調査なども忙しく対応が難しいので、書面添付を実施してほしいという事でした。

おおつか税理士事務所の対応

お客様自身で毎月会計入力をするのは難しいという事から、年に1度、確定申告の時期に1年分の領収書などをお預かりし、記帳代行から確定申告書の作成までを丸投げで行うご提案・ご契約をさせていただきました。 また、ご希望であった書面添付も、頂いた領収書に個人的な経費が混在されていなかった事などから、信頼できると判断し、実施いたしました。 記帳代行から行う場合、今回のお客様のように個人的な経費が含まれていない状態で領収書を丸投げしていただくのが理想的ですが、事業経費なのか、それとも個人経費なのかがご自身で判断できないという方も多いと思います。 もちろんそういった個人的な経費が混在している場合であっても、今回のお客様と同様に記帳代行から領収書丸投げで行う事は可能です。

まとめ

忙しさからご自身で確定申告を行う事が難しくなるというケースは開業から数年の個人事業主の方に多くみられます。 なぜなら、事業が軌道にのるにつれて、取引先も多くなる上、かかる経費や取引形態が複雑になってくるためです。 弁護士をはじめ士業のように法人化するよりも個人事業主として個人事務所を構える事が多い業態は、年々ご自身で確定申告を行う事が難しくなっていきます。 また、事業規模も大きくなってくると、それだけ税務署のチェックも厳しさを増し、税務署から質問が来たりする事もしばしばです。 そのため、業務が忙しくなってきたと感じたらぜひ税理士への依頼をご検討ください。 その方が申告書の記入ミスや経費の計上ミスなどのリスクを未然に防ぐだけではなく、ご自身も確定申告作業に時間を取られる事なく、業務に集中することができます。 カテゴリー:お客様の事例

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